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海荣科技不可忽视的烘焙领域潜在股份

发布日期:2020-10-10 11:30浏览次数:

从财务数据看,海荣科技2017-2019年主营业务收入为4.6966亿元、5.3715亿元,复合增长率为5.8015亿元,为11.14%;净利润分为6959万元、7293万元和7671万元。毛利率也在持续增长,分为50.99%、51.38%和52.70%。

此外,在中国市场,海荣科技的黄油产品具有一定的市场地位,其他可比公司大多集中在海外地区,因此海荣科技努力打造黄油的“民族品牌”。

"一个所有的河流都流入大海并彼此相爱的世界"。海荣在打造世界级食品原料国家品牌的同时,将“中国制造”带给世界,不断提高产品在国外市场的竞争力。

在这种风景下,海荣科技位于烘焙商品的黄金轨道。“黄油一号”收入复合年增长率达到11.14%,毛利率持续超过50%.所有这些信息都表明,这是一只值得我们更多关注的“宝藏消费股”。

近日,海荣科技乐城将在创业板上市。公司主营业务为植物黄油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产和销售,其中植物黄油系列产品为主要产品。如果公司上市成功,它将成为真正的“第一只黄油股票”。各种数据显示,该公司未来的增长潜力相当大,值得投资者密切关注。

今日之都创始人徐昕曾说:“小吃轨道够大,年年保持两位数增长。烘焙市场规模很大,被疏散和回购。近几年保质期短的产品技术难度很大,是食品领域最难的骨头。但它也能触及最广泛的消费群体。”

今年出现的一个变量是,上半年受疫情影响,消费者取消了出行次数,降低了烘焙商品的消费需求,减缓了烘焙商品原料对下游终端客户的需求,在一定程度上延迟了公司产品的需求,或者影响了上半年的业绩。

但我想提醒大家,疫情只会改变短期增长率,不会改变永久趋势。在目前的市场情况下,随着专业投资机构在外资和内资方面话语权的提升,很多公司的估值方法越来越接近自由现金流贴现的理念。只要公司有持续稳定增长的自由现金流,许多短期负面因素或正面因素对公司股价的影响就会越来越小,在未来两三年内可以忽略不计。

海荣科技的主要业务是研究、开发、生产和销售植物黄油、巧克力和果酱等烘焙食品原料。招股书上说,乳脂产品的销售额占公司收入的90%以上,巧克力、果酱、香精香料是强有力的补充。公司筹集的资金主要投资于蔬菜黄油、果酱、巧克力扩大生产建设项目、冷冻甜品厂建设项目、冷库建设项目、科技研发中心建设项目。

对于海荣科技来说,避开了“最难的骨头”,在烘焙轨道上占据了有利位置。植物脂肪乳作为烘焙食品的关键原料,堪称行业的“卖水者”,任何烘焙企业都必须使用,因此有望实现比下游端企业更稳定的业绩增长。基于这一逻辑,“第一黄油股”的价值无疑值得投资者高看。

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